Investiční plánování - Jak to funguje?
Nejdříve Vás vyslechneme
Potřebujeme Vás poznat. Vaše cíle a Vaše sny. Víme, že ve finančním plánování neexistuje jedno správné řešení pro každého. Vaše f inanční cíle a plány jsou otázkou Vašeho srdce, Vašich životních hodnot. Jsou pro Vás jedinečné. Proto s Vámi bude osobně pracovat finanční poradce. Jeho prvním úkolem bude pomoci Vám definovat a vyčíslit Vaše finanční cíle a určit Váš výchozí bod. Otázky, které bude klást, mu pomohou vidět celkový obraz Vaší finanční situace a zaznamenat důležité údaje, jež mohou mít vliv na úspěšnost finančního plánu.
Pak plánujeme
Využíváme chytré algoritmy. Během chvilky pro Vás dokáže zpracovat a vyhodnotit všechna důležitá data související s Vaší finanční situací. Díky velmi komplexním výpočtům Vám dokážeme rychle zobrazit perspektivu Vaší finanční budoucnosti. Můžeme Vám tak snadno ukázat, jak drobné změny, jež začnete dělat dnes, dokáží ovlivnit Váš život, který budete žít v budoucnu.
Jakmile si společně odsouhlasíme Váš individuální investiční plán, navrhneme Vám vhodné složení investičního portfolia, které pro Vás poté budeme realizovat a spravovat.
Proč řešit investice s námi:
- dodržujeme s Vámi prověřená pravidla a to - mít vybudovanou odpovídající pohotovostní rezervu a dlouhodobé úspory nechávat tvrdě pracovat
- finance směřujeme na Vaše cíle - tím, že máte cíl, máte větší šanci být při investování mnohem úspěšnější
- poradíme Vám, jak čerpat z Vašich peněz nekonečnou rentu
- ve financích máme dlouholeté zkušenosti
- pravidelně sledujeme trh a názory nejlepších analytiků
- vybíráme nízkonákladové fondy
Na pravidelných schůzkách:
- Vám předkládáme přehled Vašeho majetku
- rebalancujeme Vaše portfolio dle aktuální situace na trzích, abychom dodrželi základní princip investování a to je prodávat za draho a kupovat za levno
- vysvětlujeme Vám situace na trzích a tím Vás učíme zvládnout Vaše investiční emoce
- vzděláváme Vás v oblasti investování
