Finanční plánování

Finanční plán je sofistikovaný návod jak dosáhnout finančních cílů klienta, kterými jsou především - vyřešit bydlení, naspořit peníze dětem, naspořit peníze na krátkodobé či střednědobé cíle, zhodnotit stávající finanční majetek a  připravit finance na rentu = splnit si finanční nezávislost. 

Všechny kroky, které si na základě finančního plánu s klienty odsouhlasíme, jim také pomůžeme zrealizovat. Klientům rychle zajistíme řešení jejich situace, zbavíme je starostí se zdlouhavým hledáním možností a ušetříme jim čas při realizaci.

Finanční plán vychází z aktuální finanční situace klienta - příjmy, výdaje, volné cash flow, úvěry, rezervy, finanční majetek, investice, stávající produkty,..

S klienty spolupracujeme dlouhodobě a jelikož se časem mohou měnit jejich cíle, finanční situace, ale i možnosti řešení na trhu, finanční plán na pravidelných výročních schůzkách aktualizujeme.

Proč řešit finance s námi:

  • sestavíme Vám srozumitelný finanční plán
  • navržená řešení Vám pomůžeme realizovat
  • vše ohledně financí řešíte na jednom místě, což Vám ušetří čas
  • rychle reagujeme na Vaše požadavky 
  • pravidelně se s Vámi scházíme, kontrolujeme s Vámi finanční plán a případně jej upravujeme 
  • stále sledujeme a analyzujeme trh a hledáme nejvhodnější produkty pro řešení Vašich cílů
  • zabezpečujeme Vám pravidelnou kontrolu a servis Vašich smluv
  • máme zkušenosti v oboru již od roku 2003
  • neustále se vzděláváme
  • spolupracujeme s téměř všemi finančními institucemi v ČR a tedy Vám můžeme zabezpečit nejvýhodnější řešení
  • dlouhodobě zhodnocujeme Vaše finance dle doporučení z finančního plánu
  • vyřešíme optimální zabezpečení jak Vašeho zdraví a majetku 
  • vyřídíme za Vás veškerou administrativu

rezervujte si termín schůzky


Telefon: +420 734 502 959

E-mail: info@andrs.cz