Finanční plánování
Finanční plán je sofistikovaný návod jak dosáhnout finančních cílů klienta, kterými jsou především - vyřešit bydlení, naspořit peníze dětem, naspořit peníze na krátkodobé či střednědobé cíle, zhodnotit stávající finanční majetek a připravit finance na rentu = splnit si finanční nezávislost.
Všechny kroky, které si na základě finančního plánu s klienty odsouhlasíme, jim také pomůžeme zrealizovat. Klientům rychle zajistíme řešení jejich situace, zbavíme je starostí se zdlouhavým hledáním možností a ušetříme jim čas při realizaci.
Finanční plán vychází z aktuální finanční situace klienta - příjmy, výdaje, volné cash flow, úvěry, rezervy, finanční majetek, investice, stávající produkty,..
S klienty spolupracujeme dlouhodobě a jelikož se časem mohou měnit jejich cíle, finanční situace, ale i možnosti řešení na trhu, finanční plán na pravidelných výročních schůzkách aktualizujeme.
Proč řešit finance s námi:
- sestavíme Vám srozumitelný finanční plán
- navržená řešení Vám pomůžeme realizovat
- vše ohledně financí řešíte na jednom místě, což Vám ušetří čas
- rychle reagujeme na Vaše požadavky
- pravidelně se s Vámi scházíme, kontrolujeme s Vámi finanční plán a případně jej upravujeme
- stále sledujeme a analyzujeme trh a hledáme nejvhodnější produkty pro řešení Vašich cílů
- zabezpečujeme Vám pravidelnou kontrolu a servis Vašich smluv
- máme zkušenosti v oboru již od roku 2003
- neustále se vzděláváme
- spolupracujeme s téměř všemi finančními institucemi v ČR a tedy Vám můžeme zabezpečit nejvýhodnější řešení
- dlouhodobě zhodnocujeme Vaše finance dle doporučení z finančního plánu
- vyřešíme optimální zabezpečení jak Vašeho zdraví, tak majetku
- vyřídíme za Vás veškerou administrativu
